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该债券品种为小公募，拟发行金额为 186 亿元，发行人为碧桂园地产集团有限公司，承销商 / 管理人为国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司，受理日期为 2023 年 3 月 14 日。
募集说明书显示，本次债券募集资金拟用于偿还到期债务。募集资金中的 156.44 亿元用于偿还到期及回售债券，29.56 亿元将用于偿还即将到期的银行借款或置换已用于偿还银行借款的自有资金。
数据显示，碧桂园 2022 年度净利润及归母净利润依旧保持为正，但归母净利润下降反映了发行人盈利能力及偿债能力存在一定下滑，导致利息保障倍数有所下降，但 EBITDA 仍然可以覆盖一倍利息。此外，碧桂园严格控制成本降低杠杆，长期偿债能力指标较为稳健，总体偿债能力相对可控。
碧桂园，成立于 2015 年 4 月 20 日，法人为杨文杰，注册资本为 153.20 亿元，经营范围包含：房地产开发及销售、物业租赁、房地产投资咨询、房地产经营管理咨询。其股东豪华发展控股有限公司、富高投资发展有限公司、恒宙国际有限公司等主体间接持有碧桂园地产集团有限公司 100% 股权。截至 2022 年 12 月 31 日，杨惠妍间接持有碧桂园控股有限公司 52.60% 股权，其实控人是杨惠妍。
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