6月26日，港股低开后盘初快速冲高，随后反弹无力三大指数均转跌，午后维持弱势震荡。恒生指数收跌0.51%报18794.13点，录得五连跌；恒生科技指数跌0.17%报3872.61点，恒生国企指数跌0.35%报6372.19点。大市成交838.05亿港元，南向资金净买入31.93亿港元。
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据Wind资讯，科网股多数下跌，AI概念降温，美图公司大跌15%。地产、金融股走弱，龙湖集团跌3.77%，京东集团跌2.86%，携程集团跌2.76%，领跌蓝筹。
医药、电力、汽车股上涨，华润电力涨5.88%，翰森制药涨5.07%，小米集团涨4.30%，领涨蓝筹；医渡科技、康希诺生物等多只医药股涨超10%。
从行业表现看，恒生行业指数日内涨跌不一，医疗保健业涨2.65%，电讯业涨0.98%，工业涨0.97%。跌幅方面，综合企业跌1.59%，资讯科技业跌0.83%，金融业跌0.78%。
从盘面来看，Wind概念板块涨跌不一，工业大麻指数领涨9.07%，电力指数涨5.33%，CAR-T指数涨4.89%，小金属指数跌3.41%，博彩指数跌2.27%，LED照明指数跌1.66%。
离岸人民币兑美元续跌，一度跌破7.24关口，创去年11月末来低位。
康希诺生物新药获批
狂飙超14%领涨生物科技板块
6月25日晚，康希诺生物发布公告称，公司开发的吸附无细胞百白破联合疫苗已获国家药品监督管理局批准。6月26日，公司股价高开高走，最高狂飙14.35%,全日收于26.75港元，涨11.23%，领涨生物科技板块。
6月26日，恒生生物科技指数大涨2.86%，领涨香港市场核心指数。除康希诺生物外，微创机器人也录得双位数涨幅，涨10.93%，多只恒生生物科技指数成分股录得超5%涨幅。
康希诺生物公告称，其开发的吸附无细胞百白破联合疫苗可以在6周岁及以上人群开展用于预防百日咳、白喉及破伤风的相关临床试验。公司指，该疫苗适用于6岁及以上人群，为青少年及成人的百白破加强疫苗，主要发达国家已将该疫苗纳入常规的疫苗接种计划，但国内并无获批的青少年及成人用百白破加强疫苗，该产品若成功上市，将填补国内市场空白。
高腾国际权益CIO李宇认为，基于中国肉眼可见且不可逆转的老龄化趋势，以及对集采之后医药行业未来不会再有更大力度的政策变化的判断，医药板块目前是非常好的赛道。一方面从商业模式上来看，无需多期临床试验外加巨大的研发成本以及不确定性；另一方面市场机构的仓位还比较低。日本过去几十年股市低迷下，老龄化背景下，医药也仍然是相对表现最好的板块之一。
东方证券发表研报表示，长期来看，医保控费和常态化集采将会持续，企业需要选择新的品种、充分抓住临床需求，因此看好具有真正创新能力的企业，建议重点关注产品端的需求机会。
持续高温令用电高峰提前
华润电力涨超7%领涨电力板块
6月26日，华润电力高开高走，最高涨7.48%，最终收于17.28港元，涨5.88%，领涨蓝筹及电力板块。
Wind香港电力概念指数大涨5.33%，成分股全线上涨。华电国际电力股份涨5.79%，华能国际电力股份涨5.05%，涨幅仅次于华润电力。
中国气象局统计6月以来，全国46个国家气象站最高温突破历史极值，华北、华南中西部等地持续高温。其中，北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。目前，夏季已至，国内多地气温持续高企，电网用电负荷随之快速攀升，用电高峰有所提前。
据国家气候中心预测，今年夏季全国大部分地区气温接近常年同期到偏高，其中华东、华中、新疆等地高温(日最高气温≥35℃)日数较常年同期偏多，可能出现阶段性高温。
高温持续不退，电力供需也将再迎挑战。中电联预测显示，2023年全国最高用电负荷有望达13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。
国泰君安研报指出，受高温等因素影响，部分区域负荷增速或远超全国整体水平，部分区域高峰期电力供需挑战可能更大。中电联预计，2023年迎峰度夏期间南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。当前迎峰度夏期间高温持续催化，区域电力供需偏紧更加显著，政策有望推动出台容量电价等机制，激励火电投资以及推动火电向调节型电源转型，保障电力供应安全，行业政策或迎来重要时间窗口。
龙湖集团跌近5%领跌地产板块
6月26日，龙湖集团一度跌4.63%，收报17.88港元，跌3.77%，领跌蓝筹几恒生地产指数成分股，近5日累计跌11.04%，近一个月累计跌11.04%。
香港地产板块整体走弱，除龙湖集团外，碧桂园及碧桂园服务分别跌2.52%和1.07%，九龙仓置业跌1.99%，领展房产基金跌1.99%。
地产行业政策面，央行宣布降低LPR，广州市推动城中村项目落实，重庆市鼓励民间投资不动产。
基本面，端午期间楼市成交较2022年同比上升，成交绝对值仍低于2019年同期。上周新房市场成交环比持平，二手房市场成交环比下降，新房市场单周销售数据同比已连续三周为负，二手房单周成交量绝对值降至3月以来最低值（不含五一）。截至2023年6月24日，30大中城市商品房销售成交面积7日滚存同比创6月以来新低为-53.1%。
浙商证券发表研报表示，虽然上周房贷利率迎来下降，且端午节期间销售面积同比有所增长，但从同比数据来看，市场整体销售仍然承压，市场回暖趋势有所减缓。当前二手房挂牌量激增，短期内对市场形成较大抛压，长期来看若去化周期仍保持高位，可能对新房市场房价有所影响。
浙商证券预期，若市场修复节奏持续减缓，已暴雷房企及部分民企可能仍会面临再次暴雷的风险，市场中房企风险完全出清仍需时间。
万联证券发表研报表示，房地产行业修复之路虽有波折，但是方向不会改变，作为国民经济的支柱产业，在经济修复过程中预计仍会受到政策的扶持，看好下半年行业销售重新企稳，在供求收缩中实现新的均衡。建议关注财务稳健、销售表现较好、土储充足的国央企背景房企以及部分优质民营房企。
本文源自：中国基金报
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